Concept
コンセプト
人生の安定と夢の実現をサポート
信頼できるパートナーとしてお客様と共に歩むことを大切にしてお客様がご自身で意思決定に自信を持てるようにお手伝いします。アプローチは個別性に焦点を当て、お客様の人生の目標やライフスタイルに合わせたプランをご提案します。お一人おひとりのご意向に沿う保険やその他金融サービスをご提供致します。
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「人生100年時代」のプランニング
現代社会は長寿命化が進み、新たな生活ステージや家計の課題が浮かび上がっています。「人生100年時代」に対応し、課題やニーズに合わせた最適な解決策を提供するファイナンシャルプランナーとして、お手伝いしてまいります。長寿命化を受けて、将来のライフプランを見据えたファイナンシャルプランニングが重要ですので、ライフステージや目標に合わせて長期的なプランを立案します。 -
保険の最適解をご提案
「必要なもの」を「必要な分だけ」、「合理的」かつ「効果的」に準備する保険プランをご提案します。
現在加入中の保険は本当に必要か、保険料の払い過ぎや保障の重複はないか等を考慮しながら、お客様一人ひとりの状況にあわせ過不足の無い最適なプランをオーダーメイドで策定いたします。また社会保障制度や最新の医療制度等の情報提供もおこなっておりす。