Q&A

よくある質問

過去に頂戴したご質問と回答を掲載

お客様から寄せられる一般的な疑問や不安に対する明確で詳細な回答をご用意し、お客様のファイナンシャルプランニングに関する不確実性や疑問を解消し、信頼感を築くためにご案内しております。ファイナンシャルプランニングの基本から専門的なトピックに至るまで、多岐にわたる質問に対応し、例えば、退職計画、投資プラン、税務問題、保険に関する疑問にお答えしています。
Q FP(ファイナンシャル・プランナー)とは何ですか?
A

人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。ファイナンシャル・プランニングには、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、相談者の夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートする専門家が、FP(ファイナンシャル・プランナー)です


Q 相談するタイミングはありますか?
A

結婚・住宅購入・退職などの人生の節目節目で相談するのをお勧めしています。

また、長期間保険の見直しをしていない場合等も時代にあった保障の見直しが必要になる場合もあります。

Q 所要時間はどのくらいですか?
A

1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。

ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。