About

保険、資産運用、家計見直し、相続対策などお金に関する不安を
ファイナンシャルプランナーが解決します

 現代の複雑な経済環境において、自立した豊かな生活を送るうえで、お金に関する正しい知識を備えることは欠かすことのできないもののとなりました。加えて、一人ひとりの状況やニーズは、より多様化しています。
特に、先行きが見えない時代だからこそ、人生においての「設計図」つまり「ライフプラン」を作り、その実現の為のファイナンシャルプランを作成することの重要性が益々高まってきております。 相模原エリアにおいて、サービスの提供範囲を保険に限定せずファイナンシャルプランニングを提供できるプロ保険代理店として、1人でも多くの方の豊かな未来に貢献したいと考えています。


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Greeting

安心できる最適プラン提案と
アドバイス

お客様の要望やニーズを詳しくお伺いし、現在の財政状況や目標を把握した上で、最適なプランご提案やアドバイスなどを行っております。お客様の安心感を重視しています。
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伊澤 信孝
Nobutaka Izawa
代表取締役
代表コメント
株式会社オファのホームページをご覧頂き、誠にありがとうございます。代表取締役の伊澤信孝で御座いま...
Member

経験と知識で課題解決目指すスタッフ

保険相談やファイナンシャルプランニングの分野で多くの経験を積んだファイナンシャルプランナーが、信頼できるパートナーとしてお客様の課題に最適な解決策を提供し、安心で豊かな人生を送って頂けるようサポートする使命を掲げています。
幅広い分野の深い専門知識を持ち、長期的な安定をサポートします。
準備中
準備中
役職
準備中
ロゴ
2024.04.15
新NISAの財源確保!家計の見直し~生命保険料削減編~
ロゴ
2023.10.20
相模原市でファイナンシャルプランナーや保険相談を行なっております、株式会社オファです
Blog

ご要望に応じた最適なアドバイス掲載

お客様のご要望に応じて、最適な解決策をご提供いたします。家計管理の基本原則から、保険の見直しのポイント、投資プラン、税務等について詳しく解説しています。
Access

お客様の目標を実現する提案をご用意

株式会社オファ

相模原支店
所在地

〒252-0303

神奈川県相模原市南区相模大野6-9-18

若林ビル1F

Google MAPで確認する
電話番号

042-767-5027

042-767-5027

FAX番号 042-767-5028
営業時間

9:00~17:00

世田谷支店

所在地

〒154-0021

世田谷区豪徳寺1-46-18

設立

1998年10月

資本金

1,000万円(2016年12月現在)

代表者

伊澤 信孝

従業員

12名

事業内容

1.生命保険の代理業

2.損害保険の代理業

3.ファイナンシャル・プランニング業務

取扱保険会社

20社(生命保険14社 損害保険5社 少額短期保険1社)

2022年12月現在

アクセス

相模大野駅から徒歩9分の場所で、お客様のニーズを第一に考えるサービスをご提供しております。幅広いご相談に応じ、お客様の目標を実現する最適な提案を用意しています。

Q&A

過去に頂戴したお問い合わせと回答

お客様から寄せられる一般的な疑問や不安に対して、明瞭で詳細な回答をご提供しており、財務計画にまつわる不確実性や疑念を解消し、信頼関係を築いてまいります。
Q FP(ファイナンシャル・プランナー)とは何ですか? FP(ファイナンシャル・プランナー)とは何ですか?
A

人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。ファイナンシャル・プランニングには、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、相談者の夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートする専門家が、FP(ファイナンシャル・プランナー)です


Q 相談するタイミングはありますか? 相談するタイミングはありますか?
A

結婚・住宅購入・退職などの人生の節目節目で相談するのをお勧めしています。

また、長期間保険の見直しをしていない場合等も時代にあった保障の見直しが必要になる場合もあります。

Q 所要時間はどのくらいですか? 所要時間はどのくらいですか?
A

1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。

ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。

Column

最新の情報や的確なアドバイスを発信

業界の最新の情報と動向についてご案内いたします。経済環境や投資市場の日々の変化に基づいて、具体的で分かりやすいアドバイスをしていますのでご覧ください。
  • 2023/12/18

    保険見直しのポイント

    定期的な保険の見直しは私たちの生活において非常に重要な項目です。保険の契約内容を確認することで、将来のリスクに適切に備えることができるからです。 まずは、契約内容を再確認してみましょう。なんとなく加入してそのままという人の中には、必要以上に保険に加入していて、その結果無駄な保険料をお支払いしているケースも少なくありません。保険見直しの際には、「自分にとって必要な金額」はいくらなのか、そのうち「公的保障で準備されている金額」はいくらなのかを明確にすることが大切です。「自分にとって必要な金額」から「公的保障で準備されている金額」を差し引いた金額が保険で備えるべき「必要保障額」となります。もし全て「公的保障」でまかなえているのであれば、わざわざご自身で保険に加入する必要はありませんし、もし差額があるのであればその分だけ加入すれば十分でしょう。見直しの結果、支払総額が何百万も安くなったという例も少なくありません。また、ライフイベントに合わせて保険の見直しを行うことも重要です。結婚や出産、子供の教育など、生活の変化に伴い、保険のニーズも変わることがあります。 さらに、保険プランの比較検討も大切です。異なる保険会社のプランや特典を比較することで、より適切な保険を見つけることができます。 最後に、保険の専門家に相談することをおすすめします。保険の専門知識や経験を持つプロに相談することで、より的確なアドバイスを受けることができます。 保険見直しは自分や家族の将来に関わる重要な作業です。ぜひ、これらのポイントを念頭に置きながら、保険の見直しを進めてください。
  • 2023/10/20

    新NISAとは?将来のための資産形成に活用しよう!

    新NISAとは、将来のための資産形成に活用できる制度です。この制度は、個人が税制優遇を受けながら、積極的に投資を行うことができる仕組みです。新NISAの特徴とメリットは、さまざまな銘柄に投資できることや、税制上の優遇措置を受けられることです。また、新NISAの運用方法と注意点には、自己責任での投資や資産の分散などがあります。具体的な方法としては、長期的な目標を持って投資先を選ぶことが重要です。新NISAの将来性としては、資産形成に積極的に取り組む人々が増え、投資市場が拡大することが期待されています。今後も新NISAはさらに進化していく可能性があります。新NISAを活用して、将来の安定した資産形成を目指しましょう。
Feature

特徴

  • 家計相談から収支改善まで幅広い対応

    経験豊富なファイナンシャルプランナーが相模原エリアで家計相談などのサービスを提供しています。お客様に寄り添いながら収支の改善アドバイスを行っており、収支の調整や無駄な支出の特定などサポートいたします。

来店型保険ショップ

来店型保険ショップ

相模大野(神奈川県相模原市)にて来店型保険ショップを展開しております。
お客様にお気軽にお立ち寄りいただき、ご満足をお届けする保険窓口です。

・各種保険相談
・ご結婚、住所変更などによる各種お手続き
・保険請求お手続き
・ご契約内容のお問い合わせ
総合保険代理店

総合保険代理店

生命保険14社、損害保険5社と提携しているため、各社の商品からお客様のニーズにあった商品を選ぶことができます。
年齢、性別、収入、家族構成、将来の希望などは人それぞれで、100人いれば100通りの保険設計ができます。
お客様それぞれの要望に合わせた「カスタムメイド」の保険を提案いたします。