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保険、資産運用、家計見直し、相続対策などお金に関する不安を
保険、資産運用、家計見直し、相続対策などお金に関する不安を
ファイナンシャルプランナーが解決します
現代の複雑な経済環境において、自立した豊かな生活を送るうえで、お金に関する正しい知識を備えることは欠かすことのできないもののとなりました。加えて、一人ひとりの状況やニーズは、より多様化しています。
特に、先行きが見えない時代だからこそ、人生においての「設計図」つまり「ライフプラン」を作り、その実現の為のファイナンシャルプランを作成することの重要性が益々高まってきております。 相模原エリアにおいて、サービスの提供範囲を保険に限定せずファイナンシャルプランニングを提供できるプロ保険代理店として、1人でも多くの方の豊かな未来に貢献したいと考えています。
特に、先行きが見えない時代だからこそ、人生においての「設計図」つまり「ライフプラン」を作り、その実現の為のファイナンシャルプランを作成することの重要性が益々高まってきております。 相模原エリアにおいて、サービスの提供範囲を保険に限定せずファイナンシャルプランニングを提供できるプロ保険代理店として、1人でも多くの方の豊かな未来に貢献したいと考えています。
Greeting
安心できる最適プラン提案と
安心できる最適プラン提案と
アドバイス
お客様の要望やニーズを詳しくお伺いし、現在の財政状況や目標を把握した上で、最適なプランご提案やアドバイスなどを行っております。お客様の安心感を重視しています。
Access
お客様の目標を実現する提案をご用意
株式会社オファ
相模原支店 所在地 |
〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野6-9-18 若林ビル1F Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
042-767-5027 |
FAX番号 | 042-767-5028 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
世田谷支店 所在地 |
〒154-0021 世田谷区豪徳寺1-46-18 |
設立 |
1998年10月 |
資本金 |
1,000万円(2016年12月現在) |
代表者 |
伊澤 信孝 |
従業員 |
12名 |
事業内容 |
1.生命保険の代理業 2.損害保険の代理業 3.ファイナンシャル・プランニング業務 |
取扱保険会社 |
21社(生命保険14社 損害保険6社 少額短期保険1社) 2024年05月現在 |
アクセス
相模大野駅から徒歩9分の場所で、お客様のニーズを第一に考えるサービスをご提供しております。幅広いご相談に応じ、お客様の目標を実現する最適な提案を用意しています。
Q&A
過去に頂戴したお問い合わせと回答
お客様から寄せられる一般的な疑問や不安に対して、明瞭で詳細な回答をご提供しており、財務計画にまつわる不確実性や疑念を解消し、信頼関係を築いてまいります。
Q
FP(ファイナンシャル・プランナー)とは何ですか?
FP(ファイナンシャル・プランナー)とは何ですか?
A
人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。ファイナンシャル・プランニングには、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、相談者の夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートする専門家が、FP(ファイナンシャル・プランナー)です
Q
相談するタイミングはありますか?
相談するタイミングはありますか?
A
結婚・住宅購入・退職などの人生の節目節目で相談するのをお勧めしています。
また、長期間保険の見直しをしていない場合等も時代にあった保障の見直しが必要になる場合もあります。
Q
所要時間はどのくらいですか?
所要時間はどのくらいですか?
A
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。
ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。
Column
最新の情報や的確なアドバイスを発信
業界の最新の情報と動向についてご案内いたします。経済環境や投資市場の日々の変化に基づいて、具体的で分かりやすいアドバイスをしていますのでご覧ください。
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Feature
特徴
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家計相談から収支改善まで幅広い対応
経験豊富なファイナンシャルプランナーが相模原エリアで家計相談などのサービスを提供しています。お客様に寄り添いながら収支の改善アドバイスを行っており、収支の調整や無駄な支出の特定などサポートいたします。
来店型保険ショップ
相模大野(神奈川県相模原市)にて来店型保険ショップを展開しております。
お客様にお気軽にお立ち寄りいただき、ご満足をお届けする保険窓口です。
・各種保険相談
・ご結婚、住所変更などによる各種お手続き
・保険請求お手続き
・ご契約内容のお問い合わせ
お客様にお気軽にお立ち寄りいただき、ご満足をお届けする保険窓口です。
・各種保険相談
・ご結婚、住所変更などによる各種お手続き
・保険請求お手続き
・ご契約内容のお問い合わせ
総合保険代理店
生命保険14社、損害保険5社と提携しているため、各社の商品からお客様のニーズにあった商品を選ぶことができます。
年齢、性別、収入、家族構成、将来の希望などは人それぞれで、100人いれば100通りの保険設計ができます。
お客様それぞれの要望に合わせた「カスタムメイド」の保険を提案いたします。
年齢、性別、収入、家族構成、将来の希望などは人それぞれで、100人いれば100通りの保険設計ができます。
お客様それぞれの要望に合わせた「カスタムメイド」の保険を提案いたします。
取扱保険会社
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