相模原のファイナンシャルプランナーが提案するライフプラン設計 | 丁寧

「すべてのものは二度つくられる」
例えば住宅、例えば車、ボールペンから高層ビルまで、世の中にある全てのものは、まず設計図が作られ、その後実際に建築や製造の工程を経てから世の中に生まれてきます。 設計図無しに作られた車や住宅があるとしたらどうでしょう。完成しないか、仮に完成したとしても、おそらくすぐに壊れてしまうような非常に脆い仕上がりとなっているのではないでしょうか。 これは人生においても同じことが言えると考えております。 特に先行きが見えない時代だからこそ、まずは人生においての「設計図」つまり「ライフプラン」を作ることが重要です。お客様の一人ひとりの声に耳を傾け、豊かな人生の実現に向けたライフプランを作成します。

ライフプランをかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。ファイナンシャル・プランニングには、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、相談者の夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートする専門家が、FP（ファイナンシャル・プランナー）です
まず、お客様の現在の状況を詳しく評価するところからスタートし、必要に応じて優先事項の設定、収支改善のポイントの特定、資産運用のアドバイス、保険プランの最適化等を行い、お客様のライフプラン実現に向け、一人ひとりに寄り添い全力で取り組みます。