Feature 02
相続対策
資産保全と最適な相続対策をご提案
お客様の個別のニーズに合わせた最適な相続対策を提供するため長年の経験と専門知識を活かし、お客様の家計の安定を確保しながら、将来の相続に備えるお手伝いをしてまいります。相続対策は、多額の財産を所有している人だけのものではありません。 相続対策とは「相続人が手続きに困らないようにしておく対策全般」を指します。 具体的な対策として、①遺産分割対策、②納税資金対策、③相続税軽減対策の３つがあります。 相模原エリアでお客様の財産を次世代へと円滑に引き継ぐために相続税や贈与税等の諸制度を考慮した最適なプランニングを行います。
家族の未来を確かなものにするサポート
将来の安心と家族への負担軽減を考える上で、相続対策を行うのは欠かせない重要な一歩です。お客様のニーズに合わせて相模原にて将来の不安を解消するお手伝いを行っています。ファイナンシャルプランナーが、初めにお客様の現在の資産状況を評価し、将来的にどのように相続税に影響があるかを分析し、最適な方法を見つけ出します。生前に事前の対策を講じることで、「相続」が「争族」とならにようサポート致します。
生命保険を活用した有効な相続対策
生命保険の保険金については、非課税枠の適用や、受取人固有の財産であるとの規定等があるため、相続対策と保険は非常に相性が良いものとされています
生前に行う対策として、生命保険を活用した、相続税の圧縮、納税資金の確保、代償資金の確保、遺産分割対策等の相続対策をアドバイス致します。相模原エリアにて、お客様の「想い」を「形」にする為の最善のプランを策定致します。
Access
アクセス
株式会社オファ
| 相模原支店 所在地 |
〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野6-9-18 若林ビル1F Google MAPで確認する |
|---|---|
| 電話番号 |
042-767-5027 |
| FAX番号 | 042-767-5028 |
| 営業時間 | 9:00～17:00 |
世田谷支店 所在地 |
〒154-0021 世田谷区豪徳寺1-46-18 |
設立 |
1998年10月 |
資本金 |
1,000万円（2016年12月現在） |
代表者 |
伊澤 信孝 |
従業員 |
12名 |
事業内容 |
1.生命保険の代理業 2.損害保険の代理業 3.ファイナンシャル・プランニング業務 |
取扱保険会社 |
21社（生命保険14社 損害保険6社 少額短期保険1社） 2024年05月現在 |
アクセス
相模大野駅から徒歩9分の場所で、お客様のニーズを第一に考えるサービスをご提供しております。幅広いご相談に応じ、お客様の目標を実現する最適な提案を用意しています。