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保険相談について

保険相談について

新たに保険に加入したい、今加入している保険は自分にあっているの？等のお客様のご相談にFPが無料で対応致します。
その際のお客様とのプロセスを明確にご紹介いたします。お問い合わせをいただいた際には、お客様の要望やニーズを詳しくお伺いし、人生の夢や目標をお聞かせ頂きます。その夢や目標を達成するための最適なプランを立案し、信頼性と透明性を大切にしてお客様との協力を得ながら一貫してサポートします。
お客様に耳を傾けたヒアリング

お客様に耳を傾けたヒアリング

疑問や関心事、ご要望等をヒアリングいたします。保険の仕組み等のご質問についても詳しくご説明いたします。
家族構成、収入・支出、住宅等の情報をヒアリングし、お客様の状況を整理いたします。
必要保障額の確認

必要保障額の確認

ヒアリングの内容をもとに、予想される潜在的なリスクの確認をし、社会保障制度を考慮した必要保障額を算出いたします。
すでに保険に加入中の場合は、ご自身の必要保障額と比較し過不足が無いか、現在の社会保障制度や医療事情を考慮して保障内容は陳腐化していないか、保険料の削減が可能か等の分析いたします。
現状を踏まえた最適なプランの作成

現状を踏まえた最適なプランの作成

必要保障額に基づいて過不足の無い保険プランを作成致します。
お客様の意向を優先し、複数の保険会社並びに保険商品を比較し、お客様に最適なプランのご提案をします。
アフターフォロー

アフターフォロー

定期的な保障内容の確認、住所変更等のお手続きを承ります。
結婚、出産などの家族構成などが変わった際には保障の見直し相談も承ります。