Flow
FPサービスについて
お客様の要望に合わせた最適な提案
お客様とのプロセスを明確にご紹介いたします。お問い合わせをいただいた際には、お客様の要望やニーズを詳しくお伺いし、人生の夢や目標を把握致します。その夢や目標を達成するための最適なプランを立案し、信頼性と透明性を大切にしてお客様との協力を得ながら一貫してサポートします。
お客様に耳を傾けたヒアリング
お客様の疑問や関心事、家計に関する課題、または具体的なニーズについてどんなことでもお気軽にご相談いただけます。
要望に応じて、ライフプランシミュレーションとキャッシュフローシミュレーションの作成を致します。
要望に応じて、ライフプランシミュレーションとキャッシュフローシミュレーションの作成を致します。
具体的な課題点、問題点の抽出と確認
人生の夢や目標、教育資金、老後資金等の将来のライフプラン達成の為の問題点や課題を抽出致します。具体的な課題を特定してその解決策をご提案致します。
最適なファイナンシャルプランの作成、ご提案
個別に設計されたファイナンシャルプランを策定します。また、プランニングに基づく商品の選定を行います。貯蓄計画、適切な資産運用プラン、節約の方法、リスク管理などが含まれます。当社で可能な範囲でプラン実行の支援を行います。
継続的なフォロー
お客様のプランを定期的にレビューし、新たな機会や課題を特定します。その後に生活の変化や新しい目標に対応するためにプランを調整し、改善策を提案し、変化するお客様のニーズに適応し、継続的なサポートを提供します。長期的なパートナーシップを築き、経済的な目標の達成に向けて共に歩んでいくために、専門知識と経験を通じてお客様の財務の安定をしっかりとサポートします。